Царь Салтан, проезжая через деревню, решил заночевать в одном из домов. Там он встретил Аннушку — скромную и добрую девушку, которая сразу покорила его сердце. Вскоре они поженились, и у них родился сын. Вслед за Анной во дворец перебрались её сестры и мачеха, получив возможность жить в роскоши.
Однако вместо благодарности родственницы стали завидовать счастью Аннушки. Они задумали коварный план. Когда царь уехал по делам, женщины перехватили письмо от царицы и заменили его на ложное. В новом послании Аннушка и её младенец были представлены в самом неприглядном свете.
Узнав об этом, Салтан пришёл в ярость, но велел дождаться его возвращения, чтобы разобраться во всём. Однако и это письмо попало в руки злодеек, которые снова его подменили. В итоге по фальшивому приказу несчастную царицу вместе с сыном заточили в бочку и бросили в бушующие волны океана.
